המתח בסיפור יוסף והאחים מגיע לשיאו: אחרי שיהודה הצליח בקושי לשכנע את אביו להוריד את בנימין למצרים, מתגלה הגביע של שליט מצרים בתוך שקו, והוא נשפט לעבדות. באותו הרגע, בוחר יהודה את דרך הרחמים בנאומו לשליט המצרי האכזר לכאורה; ויוסף, שבפעם הראשונה שומע את הגרסה המלאה של סיפור מכירתו, מחליט לסלוח לאחיו ולהתמקד באיחוד המשפחה מחדש.