פלשתים נאספים למלחמה (א-ב)
לקראת הלחימה בגלבוע, הפלשתים נאספים באפק, ומחנה ישראל ביזרעאל. הצבא הפלשתי מגיע בכמות מכובדת, ודוד נמצא בצמוד לאכיש מלך גת. כזכור בסוף הפרק הקודם אכיש הזמין את דוד לצאת איתו למלחמה נגד ישראל.
פלשתים מבקשים מאכיש שדוד לא ישתתף בלחימה (ג-ה)
שרי פלשתים רואים את דוד בצבא הפלשתי ולא מבינים מה הוא עושה שם. הם פונים לאכיש כדי שיסביר מה עושים ישראלים בצבא הפלשתי. אכיש מסביר כי דוד נמצא נאמן לו כל העת: "וְלֹא מָצָאתִי בוֹ מְאוּמָה מִיּוֹם נָפְלוֹ עַד הַיּוֹם הַזֶּה". הפלשתים לא מוכנים לשמוע לדבריו של אכיש ודורשים ממנו שדוד לא ישתתף במלחמה, מחשש שיבגוד בהם.
דברי אכיש לדוד (ו-יא)
אכיש פונה אל דוד ומנסה להסביר לו את פחדם של סרני פלשתים, על אף שאכיש לא מצא בדוד רבב. דוד ממשיך לשחק את המשחק ורוטן בפני אכיש שהוא מעוניין להילחם באויבי המלך. אכיש מנסה לפייס את דוד ה"נעלב" ושוב תולה את האשמה בסרני פלשתים: "יָדַעְתִּי כִּי טוֹב אַתָּה בְּעֵינַי כְּמַלְאַךְ אֱלֹהִים אַךְ שָׂרֵי פְלִשְׁתִּים אָמְרוּ לֹא יַעֲלֶה עִמָּנוּ בַּמִּלְחָמָה" (ט). המתח מהפרק הקודם בא להתרה - דוד אינו משתתף במלחמה נגד עם ישראל.